どの Zoho アプリから始めるべきですか?
Zoho には 45 以上のアプリがあります。それは圧倒的ですね。分析を麻痺させることなく、最大の問題に対して適切なものを選択する方法を次に示します。
よくわかりませんか? 2 分間のクイズに答えてください
3 つの簡単な質問に答えると、どの Zoho アプリが最初に最大の問題を解決するかを正確に教えてくれます。
クイズに答える →問題: Zoho には 45 個以上のアプリがある (AF が混乱する)
Zoho は 5 ～ 10 個の異なるツールを置き換えることができると聞いたことがあります。素晴らしい！しかし、実際にはどれから始めればよいのでしょうか？
正直な答えは次のとおりです。
今すぐ最大の問題点を解決するアプリから始めましょう。
6 か月以内に必要になると思われるアプリではありません。競合他社が使用しているものではありません。今日の最も高価な問題を解決するものです。
ルール
自分自身に問いかけてください: 「今日、最も時間、お金、ストレスを費やしているものは何ですか?」
- リードが亀裂から落ちていませんか？ → CRMから始める
- 手動の請求書発行で一日を過ごしていますか? → 本から始める
- サポートチケットがメール内に紛失しましたか? → デスクから始める
- [X] 用のカスタム アプリが必要ですか? → クリエイターから始める
- すべてが必要で、急速に成長していますか? → Zoho One から始める
5 つのシナリオ: あなたはどれですか?
シナリオ 1: CRMシナリオ 1: 「電子メールのリードに溺れている」
見込み客は電子メール、電話、Web サイト、紹介から得られますが、スプレッドシートで追跡します (またはまったく追跡しません)。営業チームは「ジョンにフォローアップしましたか?」と尋ねます。そして誰も知りません。
修正される内容:
- すべての見込み客は、連絡先情報、ソース、ステータスを含むレコードを取得します
- 営業チームも同じパイプラインを見ています (これ以上推測する必要はありません)
- 自動リマインダー: 「2 日以内にサラにフォローアップしてください」
- 電子メールの統合: 会話の自動ログ
これが当てはまる人: マーケティング代理店、セキュリティ会社、B2B 営業チーム、クライアント プロジェクトを追跡する研究所
無料お試し（30日間）→ 60 分間の CRM セットアップ ガイドを読む→シナリオ 2: 「サポート チケットは混乱している」
顧客からのリクエストは電子メール、チャット、電話で届きます。追跡ができなくなり、応答時間が遅くなり、顧客は不満を感じます。あなたの受信箱は災害地帯です。
修正される内容:
- support@yourcompany.com へのすべてのメールが自動的にチケットになります
- チケットはルールに基づいて適切な人に自動的に割り当てられます
- 応答時間の追跡、SLA の設定、チームのパフォーマンスの測定
- カスタマー ポータル: クライアントは過去のチケットをすべて確認できます
これが当てはまる人: セキュリティ企業（インシデントレポート）、研究所（サンプル問い合わせ）、サービス事業者、SaaS企業
無料お試し（30日間）→ Zoho Desk について詳しく見る →シナリオ 3: 「[X] 用のカスタム アプリが必要です」
既製のソフトウェアはワークフローに合いません。必要なもの: 保管管理によるラボサンプル追跡、GPS スタンプによるセキュリティパトロールログ、建築プロジェクトの RFI 追跡、または業界向けのカスタムフォーム。
修正される内容:
- コードなしでカスタム アプリを構築 (ドラッグ アンド ドロップ ビルダー)
- フォーム、データベース、ワークフロー、レポートを作成する
- 現場チームにとってモバイル対応 (オフラインで動作)
- CRM、デスク、その他の Zoho アプリと統合
実際の例:
- 研究室: サンプル摂取フォーム、流通過程追跡、検査結果報告
- セキュリティ会社: パトロールチェックインログ、写真アップロード付きインシデントレポート
- 建築会社: RFI追跡、提出管理、変更指示ワークフロー
シナリオ 4: 「請求書発行が命を奪う」
Word で請求書を作成し、スプレッドシートで支払いを追跡し、パニック モードで税金を処理します。リマインダーの送信を忘れたため、顧客の支払いが遅れます。
修正される内容:
- プロフェッショナルな請求書を 2 分で作成します
- 支払い遅延者に支払いリマインダーを自動送信
- 経費を追跡し、納税時期に合わせて分類する
- 自動調整のために銀行に接続します
これが当てはまる人: フリーランサー、コンサルタント、建築会社、サービス業、毎月請求書を送付する人
無料お試し（30日間）→ Zoho Books について詳しく見る →シナリオ 5: 「すべてが必要です」
CRM + ブック + デスク + プロジェクト + その他のアプリをすでに使用している (または使用する予定)。別々に買うと高いです。 5 つの異なるベンダー アカウントを管理するのは大変です。
修正される内容:
- 45 以上のアプリすべてをユーザーあたり月額 45 ドルで利用可能 (ユーザーあたり個別に購入する場合は $100 ～ $200 と比較)
- 1 つのログイン、1 つの管理パネル、1 つの請求書
- アプリは自動的に相互に通信します (Zapier は必要ありません)
- 価格を変更せずにアプリを追加/削除する
これが当てはまる人: 成長中のチーム (10 人以上のユーザー)、4 つ以上のアプリを必要とする企業、ベンダー管理を嫌うチーム
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3 つの質問に答えると、どの Zoho アプリから始めるべきかを正確に教えてくれます。
最初の週のロードマップ
アプリを選択したら、最初の 7 日間に行うべきことは次のとおりです。
1 日目: 最初のモジュールをセットアップする
パイプライン/フォーム/チケット システムを作成します。メールを接続します。 1 ～ 2 つのテスト レコードを追加します。
2 日目: データのインポート
既存のリード/クライアント/レコードをスプレッドシートまたは古いシステムから移行します。最初に 10 ～ 20 行でテストします。
3 日目: チームメンバーを追加する
ユーザーを招待し、役割と権限を設定します。全員がログインできることを確認してください。
4 日目: 最初の自動化を構成する
自動割り当てルール、自動電子メール通知、または単純なワークフローの自動化を設定します。
5 日目: チームをトレーニングする
30～60分のライブトレーニングセッション。必須の出席。レコードの作成方法、アクティビティのログ記録、レポートの実行方法などの基本をカバーします。
6 ～ 7 日目: ライブで使用する
実際の顧客による実際の使用状況。必要に応じて、問題を修正し、ワークフローを調整し、カスタムフィールドを追加します。
してはいけないこと
他人の間違いから学びましょう。次の 4 つの罠を避けてください。
❌ Zoho Flow で始めないでください
Flow は自動化/統合ツールです。これは強力ですが、最初に他の Zoho アプリについて知る必要があります。 CRM または Desk から始めて、アプリ間の自動化が必要な場合は Flow を追加します。
❌ 一度にすべてを買わないでください
「後で解決する」と期待すると、圧倒され、チームの抵抗につながります。アプリを 1 つ選択し、2 ～ 4 週間でマスターしてから、次のアプリを追加します。 Zoho One は例外です。すべてを購入できる価格になっています。
❌ トレーニングを欠かさない
トレーニングを受けていないチームは、「これは複雑すぎる」と言って、1 か月以内にスプレッドシートに戻ってしまいます。実践的なトレーニングにはユーザー 1 人あたり 2 ～ 4 時間を予算としてください。そうでない場合は、導入率が低いことが予想されます。
❌ 初日にすべてのデータを移行しないでください
最初に 10 ～ 20 個のレコードでテストします。それらが正しく見えること、フィールドが適切にマップされていること、重複していないことを確認します。次に、残りをインポートします。不良データのクリーンアップには、最初に正しく行う場合に比べて 10 倍の時間がかかります。
よくある質問
データを失わずに後でアプリを切り替えることはできますか? +
はい。すべての Zoho アプリは同じデータ インフラストラクチャを共有します。 CRM から始めて、後でブックやデスクを追加する場合でも、データはそのまま残ります。移行せずに個々のアプリから Zoho One にアップグレードすることもできます。データはそのままの場所に残ります。
CRM から Zoho One にアップグレードするとデータは失われますか? +
いいえ、Zoho One には CRM に加えて 44 の他のアプリが含まれています。アップグレードしても、CRM データはそのまま残ります。追加のアプリにアクセスするだけです。何も削除または移行されません。これは、新しいシステムに移行するのではなく、新しい機能のロックを解除するようなものです。
Zoho CRM と Bigin を同時に使用できますか? +
お勧めしません。 Bigin は、小規模チーム (ユーザー 1 ～ 5 人) 向けに設計された CRM の簡易バージョンです。どちらかを選択してください。 Bigin から始めて規模が大きくなりすぎた場合 (自動化、カスタム フィールド、高度な機能が必要になった場合)、CRM に移行できます。Zoho は、データを自動的に転送する移行ツールを提供します。
最初に間違ったアプリを選択した場合はどうなりますか? +
大したことはありません。新しいアプリはいつでも追加できます。 Zoho アプリ間でデータを簡単に転送します。最悪のケース: 別のアプリが必要であることに気づくまでに、2 ～ 4 週間かけてアプリを学習することになります。しかし、ほとんどのチームは最大の問題点を理解しており、最初から正しく選択しています。自分の直感を信じてください。
2 番目の Zoho アプリを追加するのにどれくらい時間がかかりますか? +
新しいアプリのセットアップには、複雑さに応じて 1 ～ 3 時間かかります。すでに Zoho アカウントをお持ちであるため、2 番目のアプリを追加するのは最初のアプリよりも速く、ユーザー、権限、会社の設定は自動的に引き継がれます。たとえば、CRM から始めて、後でブックを追加した場合、ブックスはすでに会社名、ユーザー、タイムゾーンを認識しています。
Zoho アプリごとに異なるログインが必要ですか? +
いいえ。1 つの Zoho アカウント = 購入したすべてのアプリにアクセスできます。同じログイン認証情報が CRM、Book、Desk、Creator、その他すべてで機能します。ユーザーは一度ログインすると、同じダッシュボードからアプリを切り替えることができます。これは、5 つの異なるベンダー アカウントと 5 つの異なるパスワードをやりくりするよりも大きな利点です。
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