Zoho の使用を開始する
完全な Zoho 実装ガイドへようこそ。 Zoho を初めて使用する場合でも、既存のセットアップの最適化を検討している場合でも、このガイドは Zoho への投資を最大限に活用するのに役立ちます。
このセクションの内容:
適切な Zoho アプリの選択
Zoho は、ビジネス運営のあらゆる側面をカバーする 45 以上のアプリケーションを提供します。ニーズに合ったものを選択する方法は次のとおりです。
営業チーム向け
- Zoho CRM - 顧客関係管理
- Zoho SalesIQ - ライブチャットと訪問者の追跡
- Zoho Campaigns - 電子メールマーケティング
財務チーム向け
- Zoho Books - 会計と請求書発行
- Zoho Invoice - 請求と支払い
- Zoho Expense - 経費の追跡
サポートチーム向け
- Zoho Desk - ヘルプデスクとチケット発行
- Zoho Assist - リモートサポート
- Zoho Survey - お客様からのフィードバック
プロのヒント: 複数のアプリケーションが必要な場合は、Zoho One から始めてください。これには、45 以上の Zoho アプリがユーザーごとに単一の価格で含まれています。
Zoho アカウントのセットアップ
-
組織アカウントを作成する
訪問 zoho.com ビジネスメールでサインアップしてください。強力なパスワードを選択し、2 要素認証を有効にします。
-
組織の詳細を設定する
会社情報、ロゴを追加し、タイムゾーンや通貨などの地域設定を構成します。
-
ユーザーの追加と役割の定義
チームメンバーを招待し、責任に基づいて適切な役割を割り当てます。
-
セキュリティ設定を構成する
IP制限、パスワードポリシー、データバックアップスケジュールを設定します。
