CRMとは何ですか?
CRM (顧客関係管理) システムは、販売および顧客サービスのハブです。連絡先情報、取引履歴、サポート チケット、過去の会話、メモなど、顧客に関するすべてが保存されます。 Zoho CRM はその好例です。顧客関係を管理し、販売機会を追跡し、より良いサービスを提供できるように設計されています。
CRMの役割
- 顧客とのやり取りを追跡します。 すべての通話、メール、会議が 1 か所に記録される
- 販売パイプラインを管理します。 進行中の取引を視覚化し、収益を予測する
- フォローアップを自動化します。 リマインダーの送信、タスクの割り当て、ワークフローのトリガー
- カスタマーサービスをサポートします: チケットをルート化し、問題を追跡し、漏れがないようにします
- 可視性を提供します: どの取引が停滞しているか、どの顧客に注意が必要かを確認する
CRM の中心的な使命は何ですか?顧客を決して失わず、顧客をよりよく理解し、より効率的に販売できるようにします。
ERPとは何ですか?
アン ERP (エンタープライズ リソース プランニング) システムはビジネスの運営のバックボーンです。会計、在庫、購買、製造、人事など、あらゆるものを統合します。これは、顧客対応側だけでなく、業務全体を実行するシステムであると考えてください。
ERP の機能
- 財務を管理します: 会計、請求書発行、経費追跡、税務コンプライアンス
- 在庫を管理します: 在庫レベル、サプライチェーン、倉庫保管
- 購入を処理します: 発注書、ベンダー管理、調達
- サポート操作: 製造スケジュール、プロジェクト追跡、リソース割り当て
- 人事管理: 給与計算、従業員記録、業績追跡
- レポートを提供します: ビジネス全体の健全性をリアルタイムで可視化
ERP の中核となる使命は何ですか?業務の円滑な運営を維持し、コストを管理し、経営陣に業績の全体像を伝えます。
主な違い: CRM と ERP
簡単な比較
| アスペクト | CRM | ERP |
|---|---|---|
| フォーカス | 顧客と売上 | 運営と財務 |
| 主要ユーザー | 販売、サポート、マーケティング | 財務、運営、人事、在庫 |
| 主な目的 | 顧客関係と取引を管理する | 事業運営全体を実行する |
| データ重視 | 顧客とのやり取り、販売パイプライン | 財務、業務、人事データ |
| 複雑さ | 迅速な実装が容易になる | 複雑で通常は長い実装 |
| コスト | 1 ユーザーあたり月額 14 ～ 100 ドル | $100 ～ 500+/ユーザー/月またはプロジェクトベース |
現実世界の類似点
小売店を思い浮かべてください。 CRM は、すべての顧客の名前、好み、履歴を知っている販売員であり、関係と販売に関係します。 ERP は店舗運営全体です。バックルームの在庫、レジ システム、サプライヤーの注文、従業員の給与計算、そして 1 日の終わりに現金を精算する会計部門です。
ストアをうまく運営するには、両方が協力する必要があります。
各システムが必要なときに
次の場合には必ず CRM が必要です。
- 複数の顧客を管理する営業チーム (小規模であっても) がいる
- 取引の進捗状況と収益予測を可視化する必要がある
- フォローアップを自動化し、リードを決して失わないようにしたい
- カスタマーサポートまたはサービスを提供する
- 顧客の行動を理解し、定着率を向上させたい
エントリーポイント: Zoho CRM 手頃な価格で、あらゆる規模のチーム向けに設計されており、小規模から始めて成長していきます。
次のような場合には ERP が必要になる可能性があります。
- 複雑な業務 (製造、物流、サプライ チェーン) を行っている
- 大量の在庫や複数の倉庫を管理している
- 厳密な会計およびコンプライアンスの管理が必要である
- 給与と福利厚生を管理する大規模な人事部門がある
- 複雑なプロジェクトの会計または請求を処理する
- 50 人以上の従業員と複数の部門がいる
リアリティチェック: ほとんどの中小企業には従来の ERP は必要ありません。よりシンプルな会計システム、在庫トラッカー、CRM は連携して問題なく機能します。
次の場合は両方が必要になる可能性があります。
- 中堅企業または大企業 (従業員 100 人以上)
- 複雑な販売プロセスと複雑な業務の両方を抱えている
- シームレスに接続するには財務データと販売データが必要です
- 急速に成長し、事業を拡大しています
CRMとERPを併用できますか?
もちろん、多くの成長企業がそうしています。仕組みは次のとおりです。
統合
CRM は顧客関係と販売を処理します。 CRM で取引が成立すると、その情報が会計システム (または ERP) に送信され、請求書が作成されます。在庫が少なくなると、ERP が購入に警告を発し、販売戦略が調整される可能性があります。それはフィードバックループです。
実践例
例 1: 電子商取引会社
用途 Zoho CRM 顧客のアカウントと注文を追跡するため、 Zoho Books 会計と請求書発行、および在庫の在庫管理システム。 3人全員がお互いに話します。
例 2: B2B サービス
CRM を使用してクライアントのプロジェクトと契約を管理し、請求と経費を管理する会計システム、およびチーム管理に人事ソフトウェアを使用します。 CRM が中心であり、すべては顧客との関係から分岐します。
現実: 同じベンダーからのものである必要はありませんが、統合すると簡単になります。 Zoho One CRM、会計、人事、プロジェクト管理を 1 つのエコシステムに統合し、この統合をシームレスにします。
選択方法: 意思決定の枠組み
この質問から始めてください:
あなたを今一番苦しめているものは何ですか？
- 売上と顧客関係を失いませんか? → まずCRMが必要です
- 会計と業務の混乱? →まずはERPか会計システムが必要
- 両方？ → 最も大きな影響を与えるものから始めて、次に他のものを追加します
実装順序 (最も一般的)
- まず: CRMを導入します。より速く、より安く、すぐに売上に影響を与えます
- 2番目: CRMが安定したら会計ソフトやERPを追加する
- 3番目: それらを統合してシームレスなデータフローを実現
予算の現実
- 5 人の小規模企業: CRM ($100-300/月) + 基本的な会計 ($50-100/月) = 始めるのに十分
- 社員20名で成長中の会社： CRM ($500/月) + 会計 ($200/月) = スマートスタック
- エンタープライズ: 完全な ERP 実装 (10 万ドル以上) または次のような包括的なプラットフォーム Zoho One (オールインワンの代替品)
結論
ほとんどのビジネスは、 CRM。これは、販売と顧客関係を改善する最も早い方法です。成長して業務が複雑になると、会計システムやその他のシステムを追加します。大規模な企業や特定の業界要件 (製造、製薬など) がない限り、おそらく大規模な ERP は必要ありません。