באיזו אפליקציה Zoho כדאי להתחיל?
ל-Zoho יש יותר מ-45 אפליקציות. זה מהמם. הנה איך לבחור את הפתרון הנכון לבעיה הגדולה ביותר שלך - ללא שיתוק ניתוח.
לא בטוח? קח את החידון בן 2 דקות
ענה על 3 שאלות מהירות ואנו אגיד לך בדיוק איזו אפליקציה Zoho פותרת את הבעיה הגדולה ביותר שלך תחילה.
קח את החידון →הבעיה: Zoho יש 45+ אפליקציות (וזה מבלבל AF)
שמעתם שZoho יכול להחליף 5-10 כלים שונים. גָדוֹל! אבל עם איזה מהם בעצם מתחילים?
הנה התשובה הכנה:
התחל עם האפליקציה שפותרת את נקודת הכאב הגדולה ביותר שלך כרגע.
לא האפליקציה שאתה חושב שתצטרך בעוד 6 חודשים. לא זה שהמתחרה שלך משתמש בו. זה שמתקן את הבעיה היקרה ביותר שלך היום.
הכלל
שאל את עצמך: "מה עולה לי הכי הרבה זמן, כסף או מתח היום?"
- עופרת נופלת דרך סדקים? → התחל עם CRM
- חשבונית ידנית אוכלת את היום שלך? → התחל עם ספרים
- תמיכה בכרטיסים שאבדו באימייל? → התחל עם Desk
- צריך אפליקציה מותאמת אישית עבור [X]? → התחל עם הבורא
- צריכים הכל וגדלים מהר? → התחל עם Zoho One
5 תרחישים: איזה מהם אתה?
תרחיש 1: CRMתרחיש 1: "אני טובע בלידי אימייל"
הלידים מגיעים ממייל, טלפון, אתר, הפניות - אבל אתה עוקב אחריהם בגיליונות אלקטרוניים (או לא עוקב אחריהם בכלל). צוות המכירות שואל "האם עקבת אחר ג'ון?" ואף אחד לא יודע.
מה זה מתקן:
- כל ליד מקבל תיעוד עם פרטי קשר, מקור, סטטוס
- צוות המכירות רואה את אותו צינור (אין עוד ניחושים)
- תזכורות אוטומטיות: "עקוב אחרי שרה בעוד יומיים"
- שילוב דוא"ל: יומן אוטומטי של שיחות
למי זה מתאים: סוכנויות שיווק, חברות אבטחה, כל צוות מכירות B2B, מעבדות העוקבות אחר פרויקטים של לקוחות
נסה בחינם (30 ימים) → קרא את מדריך התקנת CRM של 60 דקות ←תרחיש 2: "כרטיסי תמיכה הם כאוס"
בקשות של לקוחות מגיעות באמצעות דואר אלקטרוני, צ'אט, טלפון - אתה מאבד מעקב, זמני התגובה נוראיים, הלקוחות לא מרוצים. תיבת הדואר הנכנס שלך היא אזור אסון.
מה זה מתקן:
- כל אימייל לכתובת support@yourcompany.com הופך לכרטיס באופן אוטומטי
- כרטיסים מוקצים אוטומטית לאדם הנכון על סמך כללים
- עקוב אחר זמני תגובה, הגדר SLAs, מדידת ביצועי צוות
- פורטל לקוחות: לקוחות רואים את כל כרטיסי העבר שלהם
למי זה מתאים: חברות אבטחה (דיווחי תקריות), מעבדות (פניות לדוגמה), עסקי שירות, חברות SaaS
נסה בחינם (30 ימים) → למד על Zoho Desk →תרחיש 3: "אני צריך אפליקציה מותאמת אישית עבור [X]"
תוכנת המדף אינה תואמת את זרימת העבודה שלך. אתה צריך: מעקב אחר דגימות מעבדה עם שרשרת משמורת, יומני סיור אבטחה עם חותמות GPS, מעקב RFI עבור פרויקטים של ארכיטקטורה, או טפסים מותאמים אישית עבור התעשייה שלך.
מה זה מתקן:
- בניית אפליקציות מותאמות אישית ללא קוד (בונה גרור ושחרר)
- צור טפסים, מסדי נתונים, זרימות עבודה, דוחות
- מותאם לנייד עבור צוותי שטח (עובד במצב לא מקוון)
- משתלב עם CRM, Desk, אפליקציות Zoho אחרות
דוגמאות אמיתיות:
- מעבדות: טפסי קליטה לדוגמא, מעקב אחר שרשרת משמורת, דיווח על תוצאות הבדיקה
- חברות אבטחה: יומני צ'ק-אין של סיירת, דוחות תקריות עם העלאת תמונות
- חברות אדריכלות: מעקב RFI, ניהול הגשה, תהליכי עבודה של שינוי הזמנות
תרחיש 4: "חשבונית הורגת אותי"
אתה יוצר חשבוניות בוורד, עוקב אחר תשלומים בגיליונות אלקטרוניים, עושה מסים במצב פאניקה. לקוחות משלמים באיחור כי שוכחים לשלוח תזכורות.
מה זה מתקן:
- צור חשבוניות מקצועיות תוך 2 דקות
- שלח אוטומטית תזכורות תשלום למשלמים באיחור
- עקוב אחר הוצאות, סיווג לפי זמן מס
- מתחבר לבנק שלך להתאמה אוטומטית
למי זה מתאים: פרילנסרים, יועצים, משרדי אדריכלות, עסקי שירות, כל מי ששולח חשבוניות מדי חודש
נסה בחינם (30 ימים) → למד על Zoho Books →תרחיש 5: "אני צריך הכל"
אתה כבר משתמש (או מתכנן להשתמש) ב-CRM + ספרים + דסק + פרויקטים + אפליקציות אחרות. לקנות אותם בנפרד זה יקר. ניהול 5 חשבונות ספקים שונים הוא מתיש.
מה זה מתקן:
- כל 45+ האפליקציות במחיר של $45 למשתמש לחודש (לעומת $100-$200 למשתמש בקנייה בנפרד)
- כניסה אחת, פאנל ניהול אחד, חשבון אחד
- אפליקציות מדברות ביניהן באופן אוטומטי (אין צורך ב-Zapier)
- הוסף/הסר אפליקציות מבלי לשנות את המחיר
למי זה מתאים: צוותים צומחים (10+ משתמשים), חברות הזקוקות ל-4+ אפליקציות, צוותים ששונאים ניהול ספקים
נסה בחינם (30 ימים) → קרא את מדריך התמחור →קח את החידון בן 2 הדקות
ענה על 3 שאלות ואנו אגיד לך בדיוק באיזו אפליקציה Zoho להתחיל.
מפת הדרכים של השבוע הראשון
לאחר שתבחר את האפליקציה שלך, הנה מה לעשות ב-7 הימים הראשונים שלך:
יום 1: הגדר את המודול הראשון
צור את מערכת הצינור/טופס/כרטיסים שלך. חבר אימייל. הוסף 1-2 רשומות בדיקה.
יום 2: ייבוא נתונים
העבר לידים/לקוחות/רשומות קיימים מגיליונות אלקטרוניים או מערכת ישנה. בדוק תחילה עם 10-20 שורות.
יום 3: הוסף חברי צוות
הזמן משתמשים, הגדר תפקידים והרשאות. ודא שכולם יכולים להיכנס.
יום 4: הגדר אוטומציה ראשונה
הגדר כללים להקצאה אוטומטית, הודעות דוא"ל אוטומטיות או אוטומציה פשוטה של זרימת עבודה.
יום 5: אימון הצוות שלך
אימון חי של 30-60 דקות. נוכחות חובה. יסודות הכריכה: כיצד ליצור רשומות, לבצע רישום פעילויות, להפעיל דוחות.
ימים 6-7: Use It Live
שימוש אמיתי עם לקוחות אמיתיים. תקן בעיות, התאם זרימות עבודה, הוסף שדות מותאמים אישית לפי הצורך.
מה לא לעשות
למד מטעויות של אחרים. הימנע מארבע המלכודות הבאות:
❌ אל תתחיל עם Zoho Flow
Flow הוא כלי האוטומציה/אינטגרציה. זה חזק אבל מצריך הכרת אפליקציות Zoho אחרות תחילה. התחל עם CRM או Desk, ואז הוסף Flow כאשר אתה צריך אוטומציה חוצת אפליקציות.
❌ אל תקנו הכל בבת אחת
התקווה "להבין את זה מאוחר יותר" מובילה להצפה ולהתנגדות צוותית. בחר אפליקציה אחת, השתלט עליה תוך 2-4 שבועות, ואז הוסף את האפליקציה הבאה. Zoho One הוא היוצא מן הכלל - זה במחיר של קניית הכל.
❌ אל תדלגו על אימונים
צוותים לא מאומנים אומרים "זה מסובך מדי" וחוזרים לגיליונות אלקטרוניים תוך חודש. הקצוב 2-4 שעות למשתמש להדרכה מעשית או צפו לאימוץ נמוך.
❌ אל תעביר את כל הנתונים שלך ביום הראשון
תחילה בדוק עם 10-20 רשומות. ודא שהם נראים נכונים, השדות ממופים כראוי, ללא כפילויות. ואז לייבא את השאר. ניקוי נתונים גרועים לוקח פי 10 יותר מאשר לעשות זאת נכון בפעם הראשונה.
שאלות נפוצות
האם אוכל להחליף אפליקציות מאוחר יותר מבלי לאבד נתונים? +
כן. כל האפליקציות Zoho חולקות את אותה תשתית נתונים. אם אתה מתחיל עם CRM ומאוחר יותר רוצה להוסיף ספרים או דסק, הנתונים שלך נשארים שלמים. אתה יכול אפילו לשדרג מאפליקציות בודדות ל-Zoho One ללא העברה - הנתונים שלך נשארים בדיוק היכן שהם נמצאים.
האם אני מאבד נתונים אם אני משדרג מ-CRM ל-Zoho One? +
לא. Zoho One כולל CRM ועוד 44 אפליקציות נוספות. כאשר אתה משדרג, נתוני ה-CRM שלך נשארים בדיוק כפי שהיו. אתה פשוט מקבל גישה לאפליקציות נוספות. שום דבר לא נמחק או מועבר. זה כמו לפתוח תכונות חדשות, לא לעבור למערכת חדשה.
האם אוכל להשתמש ב-Zoho CRM וב-Bigin בו-זמנית? +
לא מומלץ. Bigin היא גרסה פשוטה של CRM המיועדת לצוותים קטנים (1-5 משתמשים). בחר אחד או אחר. אם אתה מתחיל עם Bigin וגדל ממנו (צריך אוטומציה, שדות מותאמים אישית, תכונות מתקדמות), אתה יכול לעבור ל-CRM—Zoho מספק כלי העברה שמעביר את הנתונים שלך באופן אוטומטי.
מה אם אבחר באפליקציה הלא נכונה מלכתחילה? +
לא עניין גדול. אתה יכול להוסיף אפליקציות חדשות בכל עת. העברת נתונים בין אפליקציות Zoho בקלות. במקרה הגרוע ביותר: אתה מבלה 2-4 שבועות בלימוד אפליקציה לפני שאתה מבין שאתה צריך אפליקציה אחרת. אבל רוב הקבוצות יודעות את נקודת הכאב הכי גדולה שלהן ובוחרים נכון בפעם הראשונה. סמוך על הבטן שלך.
כמה זמן לוקח להוסיף אפליקציית Zoho שנייה? +
ההגדרה של אפליקציה חדשה אורכת 1-3 שעות בהתאם למורכבות. מכיוון שכבר יש לך חשבון Zoho, הוספת אפליקציה שנייה מהירה יותר מהראשונה - המשתמשים, ההרשאות והגדרות החברה שלך עוברות אוטומטית. לדוגמה, אם אתה מתחיל עם CRM ומאוחר יותר מוסיף ספרים, Books כבר יודע את שם החברה, המשתמשים ואזור הזמן שלך.
האם אני צריך כניסות שונות עבור אפליקציות Zoho שונות? +
לא. חשבון Zoho אחד = גישה לכל האפליקציות שאתה רוכש. אותם אישורי התחברות פועלים ב-CRM, ספרים, דסק, יוצר וכל השאר. המשתמשים שלך נכנסים פעם אחת ויכולים לעבור בין אפליקציות מאותו לוח מחוונים. זהו יתרון עצום על פני להטוט בין 5 חשבונות ספקים שונים עם 5 סיסמאות שונות.
🤔 לא בטוחים מאיפה להתחיל?
יותר מדי אפשרויות? מתלבטים באיזו תוכנית מתאימה לצרכים שלכם? התייעצו עם המומחים שלנו— ננתח את המצב הספציפי שלך וניתן לך המלצה ברורה וכנה. לגמרי בחינם.
עדיין לא בטוח באיזו אפליקציה להתחיל?
הזמינו בדיקת התאמה חינם של 15 דקות. אנו נשאל אותך 3 שאלות על העסק שלך ונספר לך בדיוק איזו אפליקציה Zoho פותרת את הבעיה הגדולה ביותר שלך תחילה.
עזרנו ל-60+ חברות לבחור את נקודת ההתחלה הנכונה. תנו לנו לחסוך לכם את הניחוש.