Zoho CRM למתחילים: מדריך התקנה של 60 דקות
הדרכה שלב אחר שלב כדי להפעיל את ה-CRM שלך היום. בלי מוך, רק המשימות המדויקות שאתה צריך כדי להיות פרודוקטיבי בשעה הראשונה שלך.
זקוק לעזרה בהתקנה 1 על 1?
הזמינו בדיקת התאמה חינם של 15 דקות. אנו נדריך אותך דרך ההגדרה הראשונה שלך ונענה על השאלות שלך בשידור חי.
נסה CRM חינם (30 ימים) הזמינו מפגש חינםמה Zoho CRM עושה בעצם
אם אתה חדש בתוכנת CRM, הנה הגרסה האנגלית הפשוטה:
עוקב אחר כל ליד
ממגע ראשון ועד לעסקה סגורה. שם, דוא"ל, טלפון, חברה, מאיפה הם הגיעו, מה הם מתעניינים - הכל במקום אחד.
מציג את כל הצינור שלך
ראה את כל העסקאות בבת אחת: שהן חדשות, שנמצאות במשא ומתן, שנסגרות השבוע. לא עוד לשאול "האם עקבת אחר ג'ון?"
אוטומציה של מעקבים
הגדר תזכורות: "עקוב אחרי שרה בעוד יומיים." CRM שולח לך הודעת דוא"ל כך ששום דבר לא ייפול בין הסדקים.
רושם את כל השיחות
חבר את Gmail/Outlook וכל דוא"ל עם לידת רישום אוטומטי לרשומה שלהם. ראה את כל היסטוריית השיחה במבט אחד.
למי זה מיועד
חברות אבטחה העוקבות אחר חוזי לקוחות, סוכנויות שיווק המנהלות יותר מ-50 לקוחות פוטנציאליים, מעבדות העוקבות אחר לקוחות לדוגמה, חברות אדריכלות העוקבות אחר לידים לפרויקטים. אם אתה טובע בגיליונות אלקטרוניים או בתיקיות דואר אלקטרוני, CRM הוא הפתרון.
לפני שתתחיל: 3 החלטות שצריך לקבל קודם
הקדישו 5 דקות לכך לפני שתגעו ב-CRM. זה יחסוך לך שעות של עבודה מחדש.
החלטה 1: איזו מהדורה?
| מהדורה | מחיר | מתי לבחור |
|---|---|---|
| סטנדרטי | $14 למשתמש לחודש | אתה חדש לגמרי ב-CRM. רק צריך מעקב צנרת בסיסי. |
| מקצועי | $23 למשתמש לחודש | אתה צריך אוטומציה של זרימת עבודה ושדות מותאמים אישית. ← התחל כאן עבור רוב הקבוצות |
| Enterprise | 40 דולר למשתמש לחודש | אתה צריך התאמה אישית מתקדמת, ניהול שטחים או צוותי מכירות מרובים. |
ההמלצה שלנו: התחל עם מקצועי. ההפרש של $9 למשתמש מקנה לך אוטומציה של זרימת העבודה (הקצאה אוטומטית של לידים, שליחה אוטומטית של מיילים), מה שחוסך 5-10 שעות בשבוע לצוות של 5 אנשים.
החלטה 2: מפה את תהליך המכירה שלך
רשום את שלבי העסקה שלך על הנייר לפני פתיחת CRM. דוגמה לחברת אבטחה:
- מנהיג חדש ← לקוח פוטנציאלי פנה
- ביקור באתר מתוזמן ← הוזמנה תור
- ההצעה נשלחה → הצעת מחיר נמסרה
- משא ומתן → דיון במונחים
- החוזה נשלח ← הוצאת ניירת לחתימה
- סגור זכה → לקוח חתום, ניצחנו!
- סגור אבוד → הם בחרו מתחרה
טיפ מקצוען: שמור על 5-7 שלבים. יותר מזה נהיה מבלבל. פחות מ-5 לא נותן לך ראות.
החלטה 3: איפה הנתונים שלך?
לפני היבוא, דעו היכן הלידים שלכם חיים:
- CSV/Excel: נקה אותו תחילה (הסר כפילויות, תקן פורמטים של הטלפון)
- ייצוא Salesforce: ל-Zoho יש כלי ייבוא ישיר
- ייצוא HubSpot: ייצא ל-CSV ולאחר מכן ייבא אל Zoho
- אנשי קשר של Gmail: ייצא מאנשי הקשר של Google כ-CSV
- גיליונות אלקטרוניים: ודא שיש לך: שם, דואר אלקטרוני, טלפון, חברה
בדיקת מציאות: רוב הצוותים מקדישים 2-4 שעות לניקוי נתונים לפני הייבוא. התקציב עבור זה או שה-CRM שלך יהיה מלא בזבל.
יום 1 משימה 1: צור צינור ראשון (15 דקות)
בוא נבנה את צינור המכירות שלך. זה המקום שבו כל העסקאות שלך חיות.
שלב אחר שלב
-
היכנס אל Zoho CRM ← עבור אל
crm.zoho.com - לחץ על "מבצעים" בסרגל הצד השמאלי → זהו מודול הצינור שלך
- לחץ על כפתור "צור עסקה". (מימין למעלה, כפתור כחול גדול)
-
מלא את הטופס:
- שם העסקה: "חוזה אבטחה סמית"
- סכום: 10,000 דולר
- תאריך סגירה: 30 יום מהיום
- שלב: "הובלה חדשה" (ברירת מחדל)
- שם איש קשר: צור איש קשר חדש או קישור קיים
- לחץ על "שמור" → העסקה הראשונה שלך נמצאת כעת בקנה!
-
התאם אישית את השלבים שלך:
- עבור אל הגדרות (סמל גלגל השיניים העליון מימין) ← התאמה אישית ← מבצעים ← פריסות
- גלול לשדה "שלב" ← ערוך שלבים
- הוסף את השלבים שלך מהחלטה 2 לעיל
- הגדר % הסתברות לכל שלב (ליד חדש = 10%, הצעה נשלחה = 50% וכו')
-
הצג את הצינור שלך:
- לחץ על "עסקאות" ← שנה תצוגה מ"רשימה" ל"קנבאן"
- עכשיו אתה רואה קלפים שאתה יכול לגרור בין שלבים
- גרור את העסקה שלך מ"מוביל חדש" ל"מוסמך" כדי לבדוק אותה
✓ המשימה הושלמה כאשר:
- יצרת עסקה אחת לפחות
- השלבים המותאמים אישית שלך מוגדרים (5-7 שלבים)
- אתה יכול לגרור עסקאות בין שלבים בתצוגת Kanban
⚠️ טעות נפוצה
אל תדלג על שלבי התאמה אישית. שלבי ברירת המחדל ("הסמכה", "ניתוח צרכים") אינם תואמים לרוב העסקים. השתמש בתהליך המכירה בפועל שלך או שהצוות שלך יתעלם מה-CRM.
יום 1 משימה 2: ייבוא הלידים שלך (10 דקות)
הכנס את הלידים הקיימים שלך ל-CRM כדי שלא תתחיל מאפס.
הורד את תבנית ייבוא הלידים שלנו
השתמש בתבנית CSV זו כדי לעצב את הנתונים שלך בצורה נכונה לפני הייבוא:
John,Smith,john@example.com,555-1234,ABC Corp,Website,New
Sarah,Jones,sarah@example.com,555-5678,XYZ Inc,Referral,Qualified
ייבוא שלב אחר שלב
-
תחילה נקה את הנתונים שלך:
- הסר שורות כפולות (Excel: נתונים ← הסר כפילויות)
- תקן את פורמט הטלפון (כולם 555-1234 או כולם 5551234, בחר אחד)
- ודא שכתובות האימייל תקפות (ללא רווחים, יש @)
- בדוק תחילה עם 10-20 שורות, לא עם כל מסד הנתונים שלך
- עבור למודול לידים ← לחץ על "לידים" בסרגל הצד השמאלי
- לחץ על התפריט "⋮". (שלוש נקודות) ← בחר "ייבוא לידים"
- העלה את קובץ ה-CSV שלך
-
מפה את השדות שלך:
- העמודה "שם פרטי" שלך → השדה "שם פרטי" של Zoho
- העמודה "אימייל" שלך → השדה "אימייל" של Zoho
- Zoho מציג לך תצוגה מקדימה - בדוק אותה היטב
-
הגדר הגדרות בדיקה כפולות:
- בחר "דלג על כפילויות" (מומלץ)
- התאמה ב: כתובת אימייל
- זה מונע ייבוא של אותו ליד פעמיים
- לחץ על "ייבוא" → המתן 1-2 דקות לעיבוד
-
סקור את תוצאות הייבוא:
- Zoho מציג לך: X רשומות שיובאו, Y דילוג (כפולים), שגיאות Z
- לחץ על כל שגיאה כדי לראות מה השתבש
- תקן את השגיאות ב-CSV שלך וייבא מחדש רק את השורות האלה
✓ המשימה הושלמה כאשר:
- ייבאת לפחות 10-20 לידים לבדיקה בהצלחה
- לא נוצרו לידים כפולים
- אתה יכול לראות את הלידים שלך במודול לידים
⚠️ טעות נפוצה
אל תייבא 10,000 לידים ביום 1. בדוק עם 10-20, ודא שהם נראים נכונים, ואז ייבא את השאר. ראינו צוותים מייבאים נתונים גרועים ומבלים שבועות בניקוים.
יום 1 משימה 3: חבר את האימייל שלך (15 דקות)
חבר את Gmail או Outlook כך שהודעות דוא"ל ייכנסו אוטומטית לרשומות לידים. זו התכונה שהצוות שלך יאהב הכי הרבה.
עבור משתמשי Gmail
- עבור אל הגדרות ← ערוצים ← דואר אלקטרוני ← תצורת דואר
- לחץ על "Gmail" תחת שילוב דוא"ל
- לחץ על "אשר" → היכנס לחשבון Gmail שלך
- אפשר Zoho גישה (חלון קופץ של OAuth)
-
בדוק את זה:
- עבור אל רשומת לידים ב-CRM
- לחץ על הסמל "אימייל".
- שלח אימייל לבדיקה
- בדוק את האימייל הזה ב-Gmail → השב
- חזור ל-CRM → רענון → שיחה אמורה להופיע מתחת לציר הזמן של הפעילות של הליד
עבור משתמשי Outlook
- עבור אל הגדרות ← ערוצים ← דואר אלקטרוני ← תצורת דואר
- לחץ על "Outlook" תחת שילוב דוא"ל
- לחץ על "אשר" → היכנס לחשבון Microsoft שלך
- אפשר Zoho גישה (חלון קופץ של OAuth)
- בדוק את זה: זהה לשלבים של Gmail למעלה
✓ המשימה הושלמה כאשר:
- אתה יכול לשלוח מיילים מתוך CRM
- תשובות מ-Gmail/Outlook מופיעות ב-CRM באופן אוטומטי
- הצוות שלך יכול לראות את היסטוריית השיחות המלאה בכל ליד
💡 טיפ מקצועי
התקן את תוסף הדפדפן Zoho CRM עבור Gmail/Outlook. הוא מציג נתוני CRM ישירות בתוך תיבת הדואר הנכנס שלך - אין צורך להחליף כרטיסיות. קבל אותו מחנות האינטרנט של Chrome או תוספות Microsoft Edge.
3 הגדרות שצריך לקבל עכשיו (או להתחרט מאוחר יותר)
3 הגדרות אלו יחסכו לך שעות של כאב. הגדר אותם ביום הראשון.
הגדרה 1: כללי הקצאת לידים
הקצה אוטומטית לידים חדשים לנציג המכירות הנכון בהתבסס על כללים.
דוגמה:
- לידים מ"אתר" ← הקצה לנציג א'
- לידים מ"הפניה" → הקצה לנציג ב'
- לידים מ"תערוכת סחר" ← הקצה לנציג C
איך להגדיר את זה: הגדרה ← אוטומציה ← כללי הקצאה ← צור כלל
הגדרה 2: בדיקה כפולה
מנע יצירת אותו ליד/איש קשר פעמיים. בדוק את כתובת האימייל (השדה הייחודי ביותר).
איך להגדיר את זה: הגדרה ← התאמה אישית ← מודולים ← לידים ← העדפות בדיקה כפולות ← אפשר בדיקה כפולה ב"אימייל"
הגדרה 3: אזור זמן ומטבע
הגדר את אלה עכשיו או שכל חותמות הזמן וסכומי העסקאות שלך יהיו שגויים לנצח.
איך להגדיר את זה:
- אזור זמן: הגדרה ← פרטי חברה ← אזור זמן ← בחר את שלך
- מטבע: הגדרה ← פרטי חברה ← מטבע ← בחר ברירת המחדל שלך
האוטומציה הראשונה שלך (10 דקות)
בואו נגדיר אוטומציה אחת פשוטה: הקצאה אוטומטית של לידים לפי מקור. זוהי תרופת השער לאוטומציה של זרימת עבודה.
דוגמה: הקצאה אוטומטית של הפניות לאתר לנציג מכירות א'
- עבור אל הגדרות ← אוטומציה ← כללי זרימת עבודה
- לחץ על "צור כלל"
- מודול: לידים
- שם כלל: "הקצה לידים לאתר"
- מתי: נוצרת עופרת
- מצב: מקור לידים = אתר אינטרנט
- פעולה: עדכון שדה ← בעלים ← הגדר ל"נציג מכירות A"
- שמור והפעל
- בדוק את זה: צור ליד חדש עם "אתר" כמקור ← בדוק אם הוא הוקצה אוטומטית לנציג A
💡 עוד רעיונות לאוטומציה
לאחר שתשלוט בזה, נסה:
- שלח אוטומטית דוא"ל קבלת פנים כאשר ליד נוצר
- יצירה אוטומטית של משימה "מעקב בעוד יומיים" כאשר שלב העסקה = ההצעה נשלחה
- הודע אוטומטית למנהל כאשר שווי העסקה מעל 50,000 $
- עדכן אוטומטית את סטטוס הפניות ל"צור קשר" כאשר אתה שולח אימייל
טעויות נפוצות ביום הראשון (ואיך לתקן)
❌ טעות: ייבוא לידים לפני ניקוי נתונים
תוצאה: CRM מלא בכפילויות, שגיאות הקלדה, שדות חסרים
תקן: ייצא מ-CRM, נקה באקסל, מחק את כל הרשומות, ייבא מחדש נתונים נקיים
❌ טעות: אי חיבור דוא"ל ביום הראשון
תוצאה: הצוות שוכח לרשום שיחות באופן ידני, CRM נשאר ריק
תקן: כפה שילוב דוא"ל באופן מיידי. הפוך אותו לחובה עבור כל המשתמשים.
❌ טעות: דילוג על הדרכת משתמשים
תוצאה: הצוות אומר "CRM מסובך מדי" וחוזר לגיליונות אלקטרוניים
תקן: קבע אימון חי בן שעתיים בתוך השבוע הראשון. נוכחות חובה.
❌ טעות: שימוש בשמות שדות ברירת מחדל
תוצאה: צוות מבולבל מהתוויות הגנריות כמו "שם חשבון" כשאתה קורא להם "לקוחות"
תקן: הגדרה ← התאמה אישית ← שנה שם שדות כך שיתאימו למינוח העסקי שלך
שאלות נפוצות
האם אני צריך מהדורת Professional או Enterprise? +
התחל עם סטנדרטי ($14 למשתמש/חודש) אם אתה חדש לגמרי. מקצועי ($23 למשתמש) מוסיף אוטומציה של זרימת עבודה ושדות מותאמים אישית - שווה את זה עבור רוב הצוותים. Enterprise ($40 למשתמש) מוסיפה התאמה אישית מתקדמת. רוב הצוותים הקטנים (5-20 משתמשים) מסתדרים מצוין עם Professional.
אתה יכול לשדרג בכל עת. התחל בקטן, שדרג כשתגיע לגבולות.
האם אוכל לייבא מ-Salesforce ישירות? +
כן. ל-Zoho CRM יש כלי ייבוא מובנה של Salesforce תחת הגדרה ← ניהול נתונים ← ייבוא ← Salesforce. הוא ממפה שדות באופן אוטומטי ומעביר לידים, אנשי קשר, חשבונות ועסקאות.
תכנן 2-4 שעות כדי לבדוק ולאמת את הייבוא. בדוק תחילה עם ערכת נתונים קטנה.
איך אני מחבר את Zoho CRM ל-QuickBooks/Xero? +
השתמש ב-Zoho Books (המסנכרן עם QuickBooks/Xero) וחבר CRM לספרים. כאשר עסקה נסגרת ב-CRM, היא יוצרת חשבונית ב-Books באופן אוטומטי.
או השתמש ב-Zoho Flow (כלי אוטומציה הכלול ב-Zoho One) כדי ליצור אינטגרציות מותאמות אישית. בדרך כלל אנו מגדירים זאת במהלך היישום.
האם אוכל להשתמש ב-Zoho CRM בנייד? +
כן. ל-Zoho CRM יש אפליקציות iOS ו-Android עם פונקציונליות מלאה: הצגת עסקאות, יומן שיחות, עדכון רשומות, צ'ק-אין במיקומי לקוח. האפליקציה לנייד מסתנכרנת בזמן אמת עם גרסת האינטרנט.
הורד מ-App Store או Google Play. התחבר עם אותם אישורים כמו האינטרנט.
מה ההבדל בין לידים לאנשי קשר? +
לידים = לקוחות פוטנציאליים שעדיין לא הכשרתם (הגיעו מאתר, תערוכה, הפניה). אנשי קשר = לידים מוסמכים שנמצאים כעת בתהליך המכירה שלך.
כאשר ליד הופך ללקוח, "המר" אותו (כפתור ב-Zoho) ליצירת קשר + חשבון + עסקה בלחיצה אחת. כל ההיסטוריה נעה איתם.
כמה זמן לוקח לאמן את הצוות שלי ב-Zoho CRM? +
תכנן 2-4 שעות של הדרכה מעשית לכל משתמש:
- יום 1: ניווט בסיסי ויצירת עסקאות (שעה)
- שבוע 1: תרגול עם נתונים אמיתיים (1-2 שעות)
- שבוע 2: אוטומציה ודיווח (שעה)
רוב הצוותים פרודוקטיביים לחלוטין תוך שבועיים. צוותים לא מאומנים נוטשים את ה-CRM תוך חודש.
🤔 לא בטוחים מאיפה להתחיל?
יותר מדי אפשרויות? מתלבטים באיזו תוכנית מתאימה לצרכים שלכם? התייעצו עם המומחים שלנו— ננתח את המצב הספציפי שלך וניתן לך המלצה ברורה וכנה. לגמרי בחינם.
זקוק לעזרה בהגדרת Zoho CRM?
הזמינו מפגש חינם של 15 דקות. אנו נדריך אותך דרך הגדרת הצינור הראשונה שלך, נענה על שאלות ונראה לך את 3 ההגדרות שחוסכות הכי הרבה זמן.
הגדרנו את Zoho CRM עבור יותר מ-60 חברות. תן לנו לחסוך לך את הניסוי והטעייה.