¿Con qué aplicación Zoho deberías empezar?
Zoho tiene más de 45 aplicaciones. Eso es abrumador. Aquí le mostramos cómo elegir el más adecuado para su mayor problema, sin parálisis del análisis.
¿No estás seguro? Responda el cuestionario de 2 minutos
Responde 3 preguntas rápidas y te diremos exactamente qué aplicación Zoho resuelve primero tu mayor problema.
Haz el cuestionario →El problema: Zoho tiene más de 45 aplicaciones (y eso es confuso)
Has oído que Zoho puede reemplazar entre 5 y 10 herramientas diferentes. ¡Excelente! ¿Pero con cuál empiezas realmente?
Aquí está la respuesta honesta:
Comience con la aplicación que resuelve su mayor problema ahora mismo.
No es la aplicación que crees que necesitarás en 6 meses. No el que usa su competidor. El que soluciona tu problema más caro hoy.
La regla
Pregúntate: "¿Qué me está costando más tiempo, dinero o estrés hoy?"
- ¿Los cables se caen por las grietas? → Comience con CRM
- ¿La facturación manual te está comiendo el día? → Comience con libros
- ¿Tickets de soporte perdidos en el correo electrónico? → Comience con el escritorio
- ¿Necesita una aplicación personalizada para [X]? → Comience con el Creador
- ¿Necesita todo y está creciendo rápidamente? → Comience con Zoho One
5 escenarios: ¿cuál eres tú?
Escenario 1: CRMEscenario 1: "Me estoy ahogando en clientes potenciales de correo electrónico"
Los clientes potenciales provienen del correo electrónico, el teléfono, el sitio web y las referencias, pero usted los rastrea en hojas de cálculo (o no los rastrea en absoluto). El equipo de ventas pregunta "¿Hiciste un seguimiento con John?" y nadie lo sabe.
Lo que soluciona:
- Cada cliente potencial obtiene un registro con información de contacto, fuente y estado.
- El equipo de ventas ve el mismo proceso (no más conjeturas)
- Recordatorios automáticos: "Seguimiento con Sarah en 2 días"
- Integración de correo electrónico: registro automático de conversaciones
A quién le queda esto: Agencias de marketing, empresas de seguridad, cualquier equipo de ventas B2B, laboratorios de seguimiento de proyectos de clientes.
Pruébelo gratis (30 días) → Lea la Guía de configuración de CRM de 60 minutos →Escenario 2: "Las entradas de soporte son un caos"
Las solicitudes de los clientes llegan por correo electrónico, chat, teléfono: se pierde la pista, los tiempos de respuesta son terribles y los clientes no están contentos. Tu bandeja de entrada es una zona de desastre.
Lo que soluciona:
- Cada correo electrónico a support@yourcompany.com se convierte automáticamente en un ticket
- Los boletos se asignan automáticamente a la persona adecuada según las reglas
- Realice un seguimiento de los tiempos de respuesta, establezca SLA, mida el rendimiento del equipo
- Portal del cliente: los clientes ven todos sus tickets anteriores
A quién le queda esto: Empresas de seguridad (informes de incidentes), laboratorios (consultas de muestras), empresas de servicios, empresas SaaS
Pruébelo gratis (30 días) → Más información sobre Zoho Desk →Escenario 3: "Necesito una aplicación personalizada para [X]"
El software disponible en el mercado no se adapta a su flujo de trabajo. Necesita: seguimiento de muestras de laboratorio con cadena de custodia, registros de patrulla de seguridad con sellos GPS, seguimiento RFI para proyectos de arquitectura o formularios personalizados para su industria.
Lo que soluciona:
- Cree aplicaciones personalizadas sin código (creador de arrastrar y soltar)
- Cree formularios, bases de datos, flujos de trabajo, informes.
- Compatible con dispositivos móviles para equipos de campo (funciona sin conexión)
- Se integra con CRM, Desk y otras aplicaciones Zoho
Ejemplos reales:
- Laboratorios: Formularios de admisión de muestras, seguimiento de la cadena de custodia, informes de resultados de pruebas
- Empresas de seguridad: Registros de registro de patrulla, informes de incidentes con carga de fotografías.
- Estudios de arquitectura: Seguimiento de RFI, gestión de envíos, flujos de trabajo de órdenes de cambio
Escenario 4: "La facturación me está matando"
Crea facturas en Word, realiza un seguimiento de los pagos en hojas de cálculo, declara impuestos en modo pánico. Los clientes pagan tarde porque te olvidas de enviar recordatorios.
Lo que soluciona:
- Crea facturas profesionales en 2 minutos
- Envío automático de recordatorios de pago a los morosos
- Seguimiento de gastos, categorización para el momento de los impuestos
- Se conecta a su banco para la conciliación automática
A quién le queda esto: Autónomos, consultores, estudios de arquitectura, empresas de servicios, cualquiera que envíe facturas mensualmente
Pruébelo gratis (30 días) → Más información sobre Zoho Books →Escenario 5: "Necesito todo"
Ya estás usando (o planeas usar) CRM + Libros + Escritorio + Proyectos + otras aplicaciones. Comprarlos por separado es caro. Administrar 5 cuentas de proveedores diferentes es agotador.
Lo que soluciona:
- Las más de 45 aplicaciones por $45/usuario/mes (frente a $100-$200/usuario comprando por separado)
- Un inicio de sesión, un panel de administración, una factura
- Las aplicaciones se comunican entre sí automáticamente (no se necesita Zapier)
- Agregar/eliminar aplicaciones sin cambiar el precio
A quién le queda esto: Equipos en crecimiento (más de 10 usuarios), empresas que necesitan más de 4 aplicaciones, equipos que odian la gestión de proveedores
Pruébelo gratis (30 días) → Lea la guía de precios →Realice el cuestionario de 2 minutos
Responde 3 preguntas y te diremos exactamente con qué aplicación Zoho empezar.
La hoja de ruta de la primera semana
Una vez que elijas tu aplicación, esto es lo que debes hacer en tus primeros 7 días:
Día 1: configurar el primer módulo
Cree su sistema de canalización/formulario/ticket. Conectar correo electrónico. Agregue 1 o 2 registros de prueba.
Día 2: Importar datos
Migre clientes potenciales/clientes/registros existentes desde hojas de cálculo o sistemas antiguos. Pruebe primero con 10-20 filas.
Día 3: Agregar miembros del equipo
Invita a usuarios, establece roles y permisos. Asegúrese de que todos puedan iniciar sesión.
Día 4: Configurar la primera automatización
Configure reglas de asignación automática, notificaciones automáticas por correo electrónico o una simple automatización del flujo de trabajo.
Día 5: Entrena a tu equipo
Sesión de entrenamiento en vivo de 30-60 minutos. Asistencia obligatoria. Cubra los conceptos básicos: cómo crear registros, registrar actividades y ejecutar informes.
Días 6-7: Úselo en vivo
Uso real con clientes reales. Solucione problemas, ajuste los flujos de trabajo y agregue campos personalizados según sea necesario.
Qué NO hacer
Aprende de los errores de los demás. Evita estas 4 trampas:
❌ No empieces con Zoho Flow
Flow es la herramienta de automatización/integración. Es potente pero requiere conocer primero otras aplicaciones Zoho. Comience con CRM o Desk, LUEGO agregue Flow cuando necesite automatización entre aplicaciones.
❌ No compres todo de una vez
La esperanza de "resolverlo más tarde" conduce al abrumamiento y a la resistencia del equipo. Elija UNA aplicación, domínela en 2 a 4 semanas y LUEGO agregue la siguiente. Zoho One es la excepción: tiene un precio para comprarlo todo.
❌ No te saltes el entrenamiento
Los equipos no capacitados dicen "esto es demasiado complicado" y vuelven a las hojas de cálculo al cabo de un mes. Presuponga entre 2 y 4 horas por usuario para capacitación práctica o espere una baja adopción.
❌ No migres todos tus datos el día 1
Pruebe primero con 10-20 registros. Verifique que se vean correctos, que los campos estén asignados correctamente y que no estén duplicados. ENTONCES importe el resto. Limpiar datos incorrectos lleva 10 veces más que hacerlo bien la primera vez.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de aplicación más tarde sin perder datos? +
Sí. Todas las aplicaciones Zoho comparten la misma infraestructura de datos. Si comienza con CRM y luego desea agregar Libros o Escritorio, sus datos permanecen intactos. Incluso puedes actualizar desde aplicaciones individuales a Zoho One sin migrar: tus datos permanecen exactamente donde están.
¿Pierdo datos si actualizo de CRM a Zoho One? +
No. Zoho One incluye CRM y otras 44 aplicaciones. Cuando actualiza, sus datos de CRM permanecen exactamente como estaban. Simplemente obtienes acceso a aplicaciones adicionales. No se elimina ni se migra nada. Es como desbloquear nuevas funciones, no pasar a un nuevo sistema.
¿Puedo usar Zoho CRM y Bigin al mismo tiempo? +
No recomendado. Bigin es una versión simplificada de CRM diseñada para equipos pequeños (de 1 a 5 usuarios). Elige uno u otro. Si comienza con Bigin y lo supera (necesita automatización, campos personalizados, funciones avanzadas), puede migrar a CRM: Zoho proporciona una herramienta de migración que transfiere sus datos automáticamente.
¿Qué pasa si elijo la aplicación equivocada para empezar? +
No es gran cosa. Puedes agregar nuevas aplicaciones en cualquier momento. Transferencias de datos entre Zoho aplicaciones fácilmente. En el peor de los casos: pasas de 2 a 4 semanas aprendiendo una aplicación antes de darte cuenta de que necesitas otra diferente. Pero la mayoría de los equipos conocen su mayor problema y eligen correctamente la primera vez. Confía en tu instinto.
¿Cuánto tiempo lleva agregar una segunda aplicación Zoho? +
La configuración de una nueva aplicación tarda entre 1 y 3 horas, según la complejidad. Como ya tiene una cuenta Zoho, agregar una segunda aplicación es más rápido que la primera: sus usuarios, permisos y configuraciones de la empresa se transfieren automáticamente. Por ejemplo, si comienza con CRM y luego agrega Books, Books ya conoce el nombre de su empresa, los usuarios y la zona horaria.
¿Necesito diferentes inicios de sesión para diferentes aplicaciones Zoho? +
No. Una cuenta Zoho = acceso a todas las aplicaciones que compre. Las mismas credenciales de inicio de sesión funcionan en CRM, Books, Desk, Creator y todo lo demás. Sus usuarios inician sesión una vez y pueden cambiar entre aplicaciones desde el mismo panel. Esta es una gran ventaja sobre hacer malabarismos con 5 cuentas de proveedores diferentes con 5 contraseñas diferentes.
🤔 ¿No estás seguro de por dónde empezar?
¿Demasiadas opciones? ¿No sabes qué plan se adapta a tus necesidades? Consulta con nuestros expertos—analizaremos su situación específica y le daremos una recomendación clara y honesta. Completamente gratis.
¿Aún no estás seguro de con qué aplicación empezar?
Reserve una prueba de ajuste gratuita en 15 minutos. Le haremos 3 preguntas sobre su negocio y le diremos exactamente qué aplicación Zoho resuelve primero su mayor problema.
Hemos ayudado a más de 60 empresas a elegir el punto de partida correcto. Permítanos ahorrarle las conjeturas.